Nostr notes by D day

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2026-10-23T03:44:29Z

和叔叔闲聊时发现，毕竟管过实务，认知层级和只是旁观的人有差。

比如我们谈到门阀。
他就说，门阀在古代是权势家族，通过支持族人读书，当官，从而通过左右权力获得对资本的影响。

现在门阀依旧，制度优化只不过是把一个个门阀划到更具体的框框里。
底层逻辑换汤不换药。

他们具象盘据在各个领域，不管金融，科研，艺术都一样。

以艺术为例，艺术烧钱，吃关系。
不是说好作品花钱，而是宣发贵，审批权导致稀缺。
长期的娱乐圈咖位背后，就是和资本，权力的关系紧密度。

关系近的，不见得真有艺术才华，也不可能一直才华横溢。

占着茅坑不拉屎，可不就变成向观众强行喂屎。

才会出现骂观众不懂欣赏艺术，新片看的理由是“走个面”这种怪事。

最近我看ai不得了，ai的低成本在一定程度上瓦解了对资本的依赖。

既然我不需要你，那你就不能再左右我。

虽然还是初期，只要审核或行政干预不插手，百家争鸣指日可待。

那这块老门阀的根，就要被刨了。
不过一定很快会出现新门阀，我看会是个技术门阀，就像阿里起来时那样。

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2026-10-23T03:01:15Z

被一对老夫妻堵门。

重要客户请托。已提前告知见面时间，没想到公司开门前就老早来等，转催得像我迟到似的。

叔叔退休多年，之前位置不低，这次被海外投资收入补税困扰。

按他的气话“里面利息低得要死，进出还要被剥皮，我就在外面存点小钱，靠这点利息过活了，他们连这点芝麻还惦记，在搞什么鬼。”

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2026-10-22T16:28:23Z

美股的多空博弈俞发激烈，预估下周要刺刀见红，进入阶段性白热化决战。

继而杀入跨现有箱体区间的新波段。

至于是轧空还是轧多，财报影响很大。

我也不知道哪边胜率高。

前两天还偏乐观，今天看到机构对谷歌相对悲观的财报预判，心里咯噔打了个鼓。

但是吧，会期权押注超跌价位，毕竟大趋势没变。

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2026-10-22T15:57:19Z

前两天印尼股市暴跌，越南跳起。

触发原因是MSCI对前者启动降级咨询，对后者反向操作。

进而触发主动基金为避免调整后和被动基金拥挤，先行动作。

讲完这个，聪明如你就该找到村里这两天的部分原因。

查税使主动卖出权益资产备缴税。
叠加新涉外资金管理条例，效果类似越南反例，可不就先抛为敬。

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2026-10-21T16:44:39Z

谈到村内外的差别，不可避免涉及选举权。

在这个问题上，个人倾向于精英政治优于暴民政治。

柏拉图《理想国》曾言:

一艘船上，如果让不懂航海技术的船员投票决定航向。
而不是由通晓天文地理的领航员来指挥，这艘船注定沉没。

特别是擅长集中力量办大事的体制特色下，犯错的负面效果也会同比增幅。

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2026-10-21T15:52:09Z

经常当官的熟悉“需要做出艰难的决定”。请选择:
因资金有限，必须在

对在职人员降薪裁员
或
减退休金

二选一，你选哪个？

法国最近的爆乱就是两害相权取其轻，选对前者动刀。

逻辑是，这样只有在职会闹，退休的继续岁月静好。

如果反着选，在职的想“我以后也会退休，我也受到了伤害”两边会一起闹。

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2026-10-20T12:35:54Z

ai应用大众端，量化低价变现挺有意思。

从早期卖课，到流水线短剧，不是卖焦虑就是卖娱乐。
瞄准的都是特定目标人群时间转化。

接下来，助理应用眼看着会是新爆点。
结合上述逻辑，新高频使用亮点会是什么？

我觉得会是替你看剧时去广告。
你看第一集，它预存次集，到你看时，已剪掉广告一镜到底。

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2026-10-19T17:29:11Z

如果所在公司跨城迁址，可视为软性裁员，特别是有家室的土著，别跟。

当下环境，这类大动作底层逻辑多半降本，跟了不久还是要被裁。

貌似忠诚的跟随，并不提升稳定性。

HR要保饭碗，老板有自己的现实压力。
名单上多一个少一个，不重要。

既然明知早晚要发生，那就早点规划，主动比被动收益高。

定期清粉同上次。 ...

2026-10-19T10:38:45Z

定期清粉

同上次。

仅好美色为真，其余皆为妄言。

所有投资分析仅为个人偏见陈述，不构成投资建议。

不喜，速速取关。

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2026-10-17T08:08:48Z

对美股敏感的朋友应该已经感觉到市场情绪变化。

数据显示，一周前，对冲基金大幅抛售了短期ai头寸。
长仓变动不大。

这说明，他们虽依旧看好ai赛道，但对高增速从乐观改为谨慎，主动缩减投机仓位。

昨天科技领跌，明面是市场对anthropic估值降低，背后是对科技板块高增速放缓的担忧。

特别是三季度财报临近，如果出现巨头资本支出增速放缓，或主角们毛利降低。

结合当下自有资金持续变少或转负，市场上借款成本日益提升。

那降增速导致的估值重估，就会板上钉钉纳入计价。

哪怕预估最终高点落在27年底，按高成长科技股提前一年交易预期的经验，差不多就落在接下来这个季度。

所以出现这个下跌是正常的，提前计价的体现。

那ai行情是要结束了么？
美股要被血洗了？需要清仓跑路么？

先上结论:
不至于，没那么悲观。
即便接下来更大幅度下跌，也不必过度悲观。
大概率出现的，是高波动的鱼尾行情。

结合模型数据。
个人预估资本支出，增速扩张三季度见顶，四季度和二季度大致持平。

也就是说，接下来最近的这次财报依旧够顶。

存在接下来一两周跌下去，财报一把跳回来的可能。

昨晚的收盘价，已接近，未跌破关键支撑点位。

个人倾向于:
会跌破，然后加速向下寻找支撑。
但是过程会有个股分化。

以芯片股为例。
股价打满高增速预期的博通，amd就可能会被打得满地找牙。
同期英伟达虽然也震荡下行，但幅度会小很多。

届时的标的选择，会明显区分:
谁是点拇指的法拉力。
谁是竖中指的法克鱿。

今年很难做，难在板块没押对的话，会很难受。
接下来难度继续升级，板块内个股没押对的话，会踏进不同方向的电梯。

股市和赌场最大的区别，在于对前者来说，运气不是全部，认知能提高胜率。

又临近下注时刻，也到了投资人和赌客互道傻逼的分岔路口。

熟悉的场景，重复的剧情。
愿你我同向，祝好运与你我同在。

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2026-10-17T06:56:54Z

特斯拉飞行汽车的特技效果确实抓人眼球。
初看时还以为是ai合成。

确认是新车后，第一反应:
这炫技杂耍的是待量产车？

这次营销，除了展示航天技术，在技术层面存在迁移民用车的潜力。
以及暗示未来两公司合并的可能。
对提升该车销量助力有限，甚至有点带歪节奏。

这就像你亲自下厨，忙一整天给平时喝二锅头的老友们整了一桌好菜，其中几个新学的硬菜很显厨艺。

结果被朋友带的半瓶茅台抢了风头。
之后谈起这顿，没人记得菜品如何，只记得那口茅台。

资本市场显然也对这次炫技不买账，两支票都毫不犹豫跌给你看。

以五年为期，个人不看好飞行汽车概念。

大家应该知道，BJ现在个人无人机禁止保有。

线性外推，村里就没这个赛道的市场。
全球范围看，缺第二大经济体这么个市场，产品想象空间就需大打折扣。

我们很容易被新奇，炫酷吸引。
人性使然，这很正常。

但投资需要看透热闹喧嚣，看清背后的底色。
才能分辨到底是机会，还是伪风口。

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2026-10-16T02:59:15Z

图1是今天圈子里出镜率比较高的，未深究识别真伪，自辨。

最近和我们切身相关的事发生挺多。
有汇率，社保，新规等。

每一个都该解读，前瞻影响。

不过现实压力大家都清楚，有时候私下，不熟的人提起。
我也只会岔开话题，或善意提醒“慎言”。

已经没有转换余地，多说无益，只能被拖着一路走到黑。

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2026-10-16T02:38:08Z

昨晚美股半导体的两个存储摸到临界点企稳。
村里今天立马就支楞起来，又可以了。

提醒几个点

长鑫上市后，其他都是弟弟。
除澜起这种细分里市占率高的还能获得类前权重，其他都相对下降。

如江波龙这种此前靠原材料价差热炒的，调整周期将漫长且痛苦。

另，纯年终奖角度，四季度可以期待一下。

郁可唯 - 《路过人间》 ...

2026-10-15T17:41:03Z

郁可唯 - 《路过人间》

突然有背起包，来场说走就走旅行的冲动。

借这具躯壳，路过人间，只有匆匆眨眼几十年。

每一段岁月都很珍贵，一点都不该浪费。

郁可唯 - 《路过人间》 ...

2026-10-15T17:30:57Z

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2026-10-15T05:20:36Z

昨晚美股回撤主诱因是coreweave债券违约风险炒作。

在个人评估里，该标的和甲骨文类似。
属于类房开基建，技术含量不高。

之前ai风头盛，借势募了很多钱，但是建设进度推进远不及预期，可预见的前景只会更慢。
这导致利润预期下降，负反馈使得融资成本增加。

方便理解的话，你可以视为那种话说得很好听，但是眼高手低手里没瓷器活的人。
刚开始确实会有些人被忽悠到，慢慢相处中，会回过味来。

他能一时搞到钱是一回事，真把数据中心建出来，是另一回事，难度不在一个量级。
（参看贾跃亭）

这人再想从投资人那忽悠钱，就必须支付更高的风险溢价。

目前看，它的走势很糟糕，且趋势向下。
我会避开类似标的。

其他都不用多说，一个理由就足够毙掉它:

科技革命大浪潮里，为什么要押注技术含量最低，最偏传统的小芝麻？

这件事线性外推更糟糕的是:

数据中心建设进度不及预期，会导致资本支出放缓。
该增速放缓，就会影响相关标的估值前瞻。

科技股本就交易前瞻，经常提前交易一年。
既然前瞻打折，股价自然也要跟着折。

这也是半导体，软件。
特别是软件里未盈利，或靠高增速获得高估值的企业被杀得很厉害的原因。

但是吧，仅截止目前看，我会视为回调上车的短期机会。
原因有二:
1.预估三季度财报依旧超预期，特别是资本支出实际增速。
四季度有可能回到二季度水平，但那要到明年一季度才会反应，时间上还有上升空间。

2.从这三天走势退出来拉长看，多数核心股无非是把前一周，或两周涨幅回吐，上升趋势并没有被破坏。

股票么，涨涨跌跌很正常，不要因为一天跌得狠了，就视为完犊子。

另，分享一个关于认知的故事，帮助大家在面对鬼故事时，看清不同决策背后的真实原因。

把股票比做人。
遭遇黑天鹅，鬼故事，就好比遭遇车祸，陷入昏迷。

这时候关心他的人会担心。

这是要死了？
变植物人？
如果苏醒，脑子是不是还正常？手脚是否灵便？
亦或是就昏一会，醒后继续活蹦乱跳，依旧如常？

这时候的选择，就体现认知差异。
而正确的判断基于长期追踪，以及对该公司的客观评估。

在他人过度悲观时接走带血筹码，在他人太过乐观时溢价卖出，才有可能获取超额收益。

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2026-10-13T04:59:38Z

遥遥领先请所谓第三方，判定刹车合格这事让人觉得恶心。

在确凿事实面前，专注诡辩推责。
企业文化如此，产品我都会避而远之。

另，四部委联合发布了管理汽车创新的征求意见搞。

如隐藏手把等，都是血的教训总结。

再次建议不要拿自己的命替人蹚路。
真一定要买，可以参考文件内约束，避已明确的坑

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2026-10-13T04:15:50Z

昨晚美股存储走跌，映射到本就科技走差的村里，恐慌了一把。

逻辑还是周期。
上一轮半导体周期在高毛利，业绩很好的时候开始进入股价拐点，怕重演。

是否真拐点，个人倾向于早了点。
不过美光和闪迪再往下几个点，跌破后支撑就很弱。

如果下去，村民被带崩信仰的肯定不少，到时候又是满地带血筹码。

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2026-09-25T13:29:35Z

桂风入袖，皓月当窗。

纵相隔千里，同沐一轮清辉。

愿尘劳暂歇，心有所栖，中秋安康。

亦祝老蛮早离樊笼，静享自在月华。

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2026-09-24T15:20:45Z

昨晚的显眼包麦当劳，如果纯看技术面，月，周，日都超卖，适合押反弹。

抛开单一技术指标看。
造成大跌，是管理层负责任地预告业绩不达预期，同时一次性把后续大额支出方向放出。

我们在看到貌似利空出尽的同时，也该看到增速放缓的市场担忧。

增速才是导致基本面被重估，重新计价的根本原因。

按先前增速市场给的定价。
确实可以视为惩罚了前CEO决策失误，有点过度反应。

但是若不止该计入个人失误，还有居民端消费能力减弱的折价，进而重估增速放缓，那现在的价格可真不能算低估。

要知道，美国现在油价高企，购房利率高达七点几。
体感消费支出的被动增速，已经明显超过工资增速。

前几年出门消费下馆子时钱包的松紧度，和今天有较大心态差异。

像麦当劳，达美乐这些之前还能靠提价维持利润。
今年你若再提，那很多人就只能缩减消费频次了。
但是餐饮的成本在猛猛涨哦，不能涨价转移，利润就只能被进一步挤压。

其实餐饮业不少玩家，已经根据真实消费能力做出调整。

如达美乐董事会更换前CEO。
未尝没有在战略选择上，从积极扩张转保守防御的考量。

有时候我们关注一个标的，会同时跟踪行业其他多家。
只为取样行业风向，减小误判概率。

综上，整个行业遭遇逆风，增速放缓亟待重估。
谨慎参与，小心冒头早了，接飞刀，满头包。

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2026-09-24T07:10:08Z

和开汽车修理连锁店的老南洋午饭。
几个聊天细节有点意思。

1.近年新下南洋的国人挺多，带来了国内的狼性打法，对他们的业务冲击很大。

2.有不少新入行的国人，行的是走别人的路，让别人无路可走的绝户路线。

以配件为例。
一般偷换赚额外的乱象，只是拿副厂件冒充原厂件。

恶性竞争的新国人，直接是拿按吨收来的次品件打价格战。
再叠加小额消费贷，对低端市场冲击很大。

我并不理解几十几百的消费贷怎么会有市场，问多几句。
这里概述结论:

一个让我有些羡慕的认知:

东南亚相对发达的国家，如泰国，马来西亚。
对其本国公民的社会保障做得很不错。
能廉价买到保障住房，提供廉价医疗，免费教育，每月油补，生活补助，结婚也不需要彩礼婚房等。

虽然底层工资不高，但是日常花费也低，不需要存钱应对可能的大额意外支出。
所以有钱就花，没有存钱习惯。

有不少人月光了，典当个首饰，甚至轮圈应急，发钱后赎回来是常事。

他们不太对钱焦虑，因为清楚自己赚不了大钱，躺平也饿不死。

车这种日常用品上做些小优化，对他们很多人来说属于轻奢悦己消费。

以给车贴膜为例，正常3m的膜千元起步。
恶性竞争的可以做到一百多全车贴膜。
效果当然差很多，几个月就起泡，隔热失效。

但架不住极低价格，对底层短视群体的吸引力很大。

至于低品质把口碑做砸了，受损的还是整个华人商圈。

这就像我们看印度人，分不清是婆罗门还是首陀罗。外国人看我们，也分不清是华人还是国人。

3.国人消费者也很精。
近年国人开车来修的多了，出现一种新修理模式“自带配件”。

以前修车更换零配件，都是修车厂供件。

国人嫌贵，不是车摊那没法动，不急的配件劳损更换，会自己去网上买了国内配件，网购过来，只给修车厂赚人工费。

比如轮胎，保养里要换的机油，滤芯，已经有近五分之一的国人客户都会自带。
这种情况当地人几乎没有。

修车场当然想赚配件的利润，架不住国人开的新场多，卷服务，你不提供这个选择，客户就跑别家去了。

4.也是提供客户自带配件服务后才发现，同款车型的“原厂配件”，相同型号。规格也有差异。

整体经验总结下来，卖给国内同款车型的配件会更多考虑“减重增利”，长度接口都对得上的，但是承重部分会细一圈。
有些辅助件会因为这段太细，出现无法匹配的情况。

至于是不是材料用更好，弥补了变细可能导致的强度下降，这就不知道了。

5.有些国人修车厂的重要收入来源并不是修车，而是换汇洗钱。
这些乱象给他们正常经营的，带来了不少无端麻烦。

因为分配问题，使得留给民营企业的蛋糕太小，导致出现“我不好，你也别想好”的恶性“卷”。

当国内卷不下去，远卷它乡，海外华人痛遭横祸。

远在南洋的华人在利益受损破口大骂的同时，有几人能真正看清真正的源头，在哪呢。

就算看清了，又能怎样，徒感慨“我都躲到这了，怎么还来？”

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2026-09-23T18:16:09Z

美债利率突然飙升，让模型数据都得跟着跑一遍。调整完又这么晚了，感慨时间过得真快。

正好随机放到一首老歌《等你爱我》，有印象。
好久没听到了，《将爱情进行到底》的主题曲，该是二三十年前的片子了吧。

当年火得不要不要的。
那时候古灵精怪的小徐，也已成敛华藏锋的老徐。

时间，真的过好快。

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2026-09-23T13:38:08Z

美股半导体也是走出了类a股，涨指数不涨个股的板块内分化走势。

如果押对赛道，买的却不是强势股，会挺郁闷。

提醒下，如amd，纯技术面已经出现多日严重超买。

这个指标是一定需要修复的。
至于是继续突进，引fomo的跟进后再回调修复。
还是先倒车接人后再刷新高，这就看盘中博弈了。

如果硬要我站队。
基于美股疯起来连自己都踩，只知道闭眼嘎嘎猛杀的尿性。
我赌怂一波，可信度高达50%。

另，并没有往弱势股扩散的迹象。
所以，有的草丛提前躲里面，不给机会也没戏。

哦，差点忘了。
最近META和亚马逊撕逼上头条。
shop吃瓜占便宜，远远路过的金融股被溅一身血，也是有趣。

金融吃横祸的逻辑梳理了下。
确实是被meta上新服务丢来的板砖砸了脑袋。
类似于软件颠覆。

但是不建议用软件的逻辑对标金融。
因为金融标的复杂很多，每个标的需要精算的东西，以及潜藏的雷也更深。

我个人是不建议碰的。
不是说不好，没机会，是绝大多数人搞不定。

聪明人扎堆的地方，算不过人家。
投资是为了赚钱，不是为了证明自己，有新手村就别选地狱模式。

如果你头铁，一定要参与，那会推荐关注大券商。
高回报，高风险，还需跑得快。

券商业绩好的时候，肯定发行新股火热。同时热潮过后，也注定一地鸡毛，所以这块业务有三年不开张，开张吃三年的特性。

接下来大概率Anthropic，openai都要上市。

其后如果ai进展顺利，还会如互联网革命时。
有大批鱼龙混杂的to b,to c公司上市。
当大潮来的时候，捧大盆的大投行注定接水最多。

换句话说，即便被埋了，好歹有概率还有一条命。

定期清粉 1.本号人设纯虚构。 ...

2026-09-22T09:10:23Z

定期清粉

1.本号人设纯虚构。
为隐私保护，有意添加误导信息，请勿于现实对号。

2.分享的故事纯胡编乱造。
无人物原型，参照事件。
如有雷同，纯属巧合。

3.投资分享为路边老头碎嘴转述，不构成投资建议，更不应做为实操依据，请勿自误。

如喜欢配图，请点赞评论。
不喜，请果断取关，咱江湖不见。

以上都是屁话，真实原因是:
攒了色图想发。

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2026-09-22T07:56:05Z

美股收后预判村里今天共振。
开盘后没消停，忙到现在。

简单说下个人观点。

反弹测试遇阻回落，医药这波还没结束，跟进梯队尚乱。

资金面放量有限，观望居多，倾向于有限反弹。

节假日临近，不要过度期待复刻924。
大人，时代变了。

另，想买亚洲它国半导体无门的可以留意ETF:03499 .HK，是路不荐

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2026-09-21T21:58:30Z

收盘后睡不着，脑子里一直在想晚上发生的事。

晚上和一群银行的朋友应酬，有漂亮小姐姐。
二代酒逢知己喝high了，有些口无遮拦。

“这几年有不少老板垮了吧。
这些人里，离婚的比没离的多。
和小三在一起，靠三姐养着的，比没垮前离婚的多。”

三观这么歪的言论，自然被群起而攻之。
二代霸气“我不跟你们说什么有的没的，你们自己客户捋捋，摸着良心用事实说话。”

都是整天和人，和数字打交道的人精。自然敢迎接挑战，用数据说话。

从斜向上的眼睛，我就知道她们在脑子里翻找计算。从逐个挣扎到落寞下垂的眼神就能看出，结果不足以支撑挑战。

当时打圆场岔过去了，转移话题后没有深思。
刚躺那乱想时，倒是撸出了点思路。

1.理性止损。

生意失败，很多时候不只是失去现有的财富，甚至要背上巨额债务。

特别是有孩子的，为孩子未来着想，尽可能保全资产，技术性离婚本就是一种财务管理。

2.创业维艰。

创业是这世上最难的事之一。

即便最后成功，九死一生的过程也不可能不经历。
抵押（变卖）房产，共同负债，承受也不能寐的压力。

每一样都在消磨安全感和信任，而这两样，是两人相处的根基。

3.由奢入简难。

贫贱夫妻百事哀。

当明知下个月交不出房租，不知道到时还能住哪。
当妻子问明天孩子的学费准备好没有，
当饥肠辘辘，兜里，卡里翻遍了没有一分钱。

矛盾都会成倍激化。

就像你做不满意的工作，能领到薪水时还能勉强忍忍。
当确定欠薪，且可能无限期欠薪。
一切都会在被告知的那一刻改变。

4.情感亲密度。
会找小三，至少说明这个阶段，两人的情感亲密度高于原配。

感情是相互的，至少和原配间不是热恋时矢志不移的情感密连。

那在理性利益权衡时，感性的情感黏连缓冲，自然就不够有韧性。

"啪！"一声应激脆断的概率自然就大。

5.信息差。

大多数夫妻相识相知的时长，比小三更长。

对男方真实实力，特别是财力状况的了解也更深。

原配更容易基于现有条件，做出低复起概率的判断。

小三基于不充分信息，以及对自己好，出手阔绰的迷惑。
在复起概率上会更乐观。

当然，感情这事，是人和人处出来的，各种个案概率肯定都会有。

同时，人性也普适于大多数人。
所以，每个人都尽量稳妥点把日子过好吧，别去考验人性，人性经不起考验。

财富顺境时会掩盖裂痕。
逆境才会把所有信任、情感、利益的底牌一次性摊开。

摊开后呈现的考验，绝大多数人过不了关。

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2026-09-21T15:07:10Z

AMD和INTC今晚暴涨背后，又是新一轮CPU需求炒作。

之后跟炒内存，液冷，电，都有可能。
或者说都迟早会轮到。

因为这一波ai周期还在进行中。
需要财富效应，也需要技术突破改变供需，以及产能不匹配影响价格的叙事。

没有这些情节，股市便如一潭死水，没钱好赚。

别被前后乱窜的狗带节奏，盯牵狗人

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2026-09-21T14:07:34Z

amd这永猛精进的走势，虽比预判晚了一个交易日，好在误差尚可接受。

截止目前为止，稳妥起见，还不能断言半导体整体突破选了方向，等收盘站稳在什么位置，比较不容易被打脸。

接下来重点需要关注同板块其他，特别是英伟达有没有放量跟。如果有，那板块共振，向上打新高的概率就比较大了。

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2026-09-21T10:14:03Z

听到个八卦。

某高科技公司，通过加人的方式，低成本完成减员优化目标。

经常另辟蹊径的朋友，已在加人上嗅到阴谋气息。
是的，人家从商K定向挖了三个不同口味妹子。

几个月内，靠亮两条杠，精准清退了超七成指定目标。
替公司省下过半潜在开支。

事情是有夫之妇跑公司闹，才暴露出来。

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2026-09-20T12:30:22Z

为真人短剧正个名哈。

刷到部《婚后恋爱禁止条例》

很假很癫很搞笑。

当然了，女主也很美很……真实。

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2026-09-20T10:54:27Z

现在这信息抓取真是变态。

我前脚刚看过一部动漫，它后脚另一个平台，网友自制的同人vlog就推过来。

人物形象和原版几无差异，画面之精致，情节之魔性，可上头了。

搞得我再看原版，都有一瞬怀疑:谁才是真番外。

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2026-09-20T04:14:25Z

近来读宋史，品出新的感悟。

早期的大宋，和以王安石变法为分割点的中晚宋是两套制度结构。

早宋像玩无限游戏，是以制约平衡架构，慢慢走长路的制度结构。

典型代表体现在丞相权力的空间和独立性。
以及言官的活跃度。

起效在对皇权的制约，和对整体结构稳定性的保护。

坏处是有雄心壮志的大能力者被制度束缚，搞不出大动作。
好处是壮志低能者也很难因灵机一动，心血来潮整出大破坏。

变法一定程度上属于拆解束缚，释放皇权。

体现在弱化相权，压制反对言论。

变法后，丞相不再驳回或无视皇帝私下传的小纸条。

弱化独立性，被削减决策权，转向执行层。

丞相更容易，也更随意得被替换。

到晚期，其原有，相当部分的权力已被宦官体系取代，在权力层级上和早宋时完全不在一个事实层级。

为压制反对意见上更为极端。
当一派上台，另一派立马被冠以恶名定性，流千里。

这一系列现象的背后。
是制度从开放的无限模式，转为类公司治理。
有明确目标，具体kpi，以及强调统一思想，一切听皇帝指挥的有限模式。

这种拆约束的模式是会在短期提高政府效能，提高赋税收入。

但是在皇权扩张到挣脱制度束缚的临界点后，必然加速到皇帝以下，“做手脚该做的事，不要带脑子”。

大小官员在具体执行时。
宁可明知结果注定大错，也绝不在流程上“做错修正”的恶性僵化。

以至于出现派大军抵上前线摆开战阵，却严禁杀敌，以致大败的荒唐局面。

兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

兵危大事都能如此，其他事自不必说。

这也是威权治理公司模式下最大的问题点:腐败空间和巨大浪费。

集中力量办大事这一优势的代价，便是因为频繁打破正常流程，为官僚体系造就钻漏洞挪私利的空间。

以及在明知决策错误，在类服从测试的选择上“做对的事”，表演忠诚。
出于自身利益考虑，媚上而为，造成巨大浪费。

当日常繁杂多样的行政事务中普遍出现这类现象，累积叠加的耗费即便收入端一再加赋，也填补不了亏空。

大宋由一套制衡缓冲的“无限制度”，经由变法拆解约束，转向目标优先、皇权至上的类科层公司模式。

短期效能提升的背后，是纠错机制失效，官僚媚上避祸，贪腐与内耗不断侵蚀国力。

集中的权力失去制度缰绳，纵使一度增收强政。
终究积弊难返，最终落得崖山亡国。

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2026-09-18T14:24:24Z

NFLX低开，明面诱因是富国下调评级到减持，目标价从80砍到57。

这个标的跟了很久，原估算76是26年合理估值。

触发后没买的原因是ai视频崛起。

不仅正在重塑影视行业，改变生产端成本结构。

也在逐步影响消费端。
包括能抓住的屏幕时长，更灵活切片的消费习惯，以及付费意愿。

所以先不急再看看。

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2026-09-18T13:52:53Z

俄乌打了多年，多少都听过毛子的战时经济。

现在这套模式走到崩溃边缘，差不多看过完整模式，可以稍微分析一下了。

这套模式很有俄国特色。俄国国土广袤，精英人口集中在莫斯科，列宁格勒等少数城市。

相比之下散落在国土各处的大小村庄，在人口角度约等于边疆区域。

俄乌打了这么多年，正经合同兵早打绝了，新兵多来自边疆区域。

这套战时经济的早期正向运转时。

边疆闲散人员角度
宏大叙事+宣传战争带来的上升通道+当兵实打实的拿钱免债。

中央政府角度
财政印钱+往边疆区变相输入购买力+消化地方不稳定因素+消耗地方政府实力

地方政府角度
类朝鲜模式卖人头拿中央财政补助+基建和消费复苏。
（基建从来都是官员外快的自留钱包，全世界都一样）

该模式的好处是:
匹配俄罗斯的广大疆域和人口分布特点。

边疆区地广人稀，网络不发达，即便闹出点动静，也不易获得主流舆论关注。
个体遭遇对社会整体冲击较小。

加上战争打响不久，俄罗斯就立法舆论管制。
边疆区即便死伤惨重，或发生征兵异常事件。
核心城市里看不到，那就可以视为没发生。
接着奏乐接着舞。

俄罗斯也曾试着在大城市扩大征兵，但是立马遭遇严重反弹。
统治稳定性从来都处于统治者考虑的第一顺位。

但是战争拖到这，这套战时经济显然走到了尽头。
边疆区喜欢舞枪弄棒的激进分子先上了战场，为钱再走一批，半哄半骗再走几个。

边疆区剩下的人也不傻。

去的人越来越少还活着，给的钱也越来越不顶用。
发展到强抓壮丁，几周训练就送上去填线。
等于是离开家，最快十几天，刚上前线几十分钟就死。
比养猪出栏还快。
自然不肯再往火坑里跳。

于是，两毛对耗，怎么看各方面都不对等的初始条件。
耗成当下均衡。

可以看出，毛子能守住当下均势，已经非常吃力。
以懂王对乌克兰断供那几个月毛子的表现就能看得出来。
对显而易见的战略窗口期，愣是打出了缓进的战术小胜。
背后一重要原因指向兵员素质太差，连基础战术协同都很难打出，丧失进攻性。

做为老美挑起，针对欧元体系的放血口，俄乌战争无非是成功的。
只是代价么，乌克兰是一代人。
俄罗斯，毛细血管大收缩。

和新势力高管晚餐。吐槽出新品时间紧任务重。 ...

2026-09-18T13:05:04Z

和新势力高管晚餐。

吐槽出新品时间紧任务重。

顺话就引向为什么现在新车推出，比之前快那么多。

开始时捧着研发牛逼摸到方向，后面挖太深触到关键被岔开话题。

砍了零件耐疲劳和整车测试时长。

模糊推测，研发短于一年半的，风险较大。

软件可升级救，硬件不容易。

能理解为什么某厂法务强大了

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2026-09-18T09:46:59Z

今天又是三巫日，对日内涨跌敏感的朋友请系好安全带。

个人对本次的判断偏“一顿操作猛如虎，指数原地跳个舞”

会留意amd是否继续放量向上打新高，进而带动半导体整体向上突破。

如果半导体这个动力车头不能向上，或者维持横盘。
整体指数要往上，其实挺难。

方向还没定，不急。

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2026-09-17T13:42:26Z

和青梅同龄，但我们一起吃饭，不会被误会有什么。
因为我们看上去，年龄差很大，这还是她化妆后。
和其他同龄人比，也有优势。

今天有一半时间是被拷问保养秘法。

经过我们共同挖掘，最大怀疑点:
我是重度水果爱好者，日常摄入水果八种以上。

我常熬夜，懒做防晒，不吃保健品，没做医美，平常挺糙的

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2026-09-17T13:17:42Z

和老友聚会最大的感触是:看到时间的复利效果。

性格问题在时间加持下，足以改变人生轨迹。

不喜欢改变，不愿意面对，试图以拖待变。
有时候有效。但更多时候，是把小问题小代价放任成大问题，在不合适的时候以更大代价为之买单。

所以我的行为方式是，力所能及内快做做好。
尽量不给未来的自己埋雷

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2026-09-17T12:51:39Z

和许久未见的青梅吃饭，谈到投资时，建议她做多元布局，应对未来不确定性。
她家实力可以，有资格也有必要去做。

她可能家庭主妇久了，和社会有些脱节，过于乐观。
就同步了些基础信息，但是她很抵触，吐槽:从你嘴里听到好多负面，国外就一定好么？

背后的意思，其中之一是嫌弃我崇洋媚外。

笑话，都什么年代了，还媚外。老外什么尿性也配我媚？老子又不瞎。

换别人，我是绝不会浪费时间好言相劝要死鬼的。

知道她打小就喜欢和人杠，正面绝不认输，却能听进去，背地里悄咪咪改。
才对她耐心多说些。

关键内容转述在这。

1.纯体感，这两年经济是不是明显变差了？

我们不阴谋论。
归为经济周期到这了，需要面对转型，增速放缓的阵痛，没毛病吧。
这可都是官方自己的描述哦。

那我们个人把经济上行期偏进攻的资产布局，改为更适合下行期，偏防守的模式。

同时鸡蛋不放一个篮子里，逻辑上有没有毛病？

2.需要时刻清醒意识到，根本问题在哪，是谁造成的。

经济搞成这样，是我搞坏的么？
我说的事件和数据，是我造成或伪造的么？

都不是。

我会拿出来说的，都是官方报道或官网数据，重大事件也都是大家一起亲历的。

我为佐证观点，陈述时采纳支撑观点的客观事实，怎么就变成我负面呢？

你不能道理和逻辑上讲不过我，就给我扣帽子。

apple对apple。

不能我和你谈乐视财报具体问题，你让我只需接受什么生态反，为梦想窒息。

你可以也摆事实讲道理和我辩，你的道理更硬，我就听你的。

3.外国的月亮并没有特别圆，很多地方都不如国内。
都不用吐槽被说烂的人工性价比。

就服务效率来说，都是一个已经登月，另一个还在石器时代。

以银行为例。
国内开个卡。
超过两小时，柜台早被投诉死了吧。
办个银行赚钱的理财业务，不说跪舔，至少不会让你等几天再说。

外面不。
许多国家，开个卡。
明确后续有大额资金进来的vip客户，一两周是起步，一个月往上是常态。

同时他们业务职能，权限分很细。
比如基金，理财，只有专门的人可以办。
而小型网点这类角色不常驻，中型大多只有一个。

平时排长队等到怀疑人生，都还因为太过普遍寻常，没资格进奇葩排行。

赶上这个人头痛脑热请病假，或者出去旅游了，那你就等着吧。

万一不幸遇上去生孩子或者在医院躺着，那归期……
不长，也就按月起算。
或者之后相当长一段时间里，这个点就不提供这项服务了。

像money market这类按日计息的业务被他这么一耽搁，相信没几个国人忍得了。

要我命可以，要我钱？不行！绝对不行！

但，这在他们那，只是常态，习惯就好。

待我举过这个例子，青梅仿佛抓住了反击点“之前也没怎么听你说外面不好，老说自家不好，不就是涨人志气灭己威风么！”

我也是被气笑了。
我为什么要在意别的国家不好的地方，那又不是我的国，好不好关我屁事。

我想要我的国好，所以才在意它不好的地方，希望能改正问题变更好。

就像菜园子，别人家园子里长不长虫我需要在意么？
我该关心的是自家园子啊。

同理，大环境好不好我们左右不了，也不是我们该操心的，我们该聚焦打理好自家一亩三分地。

看她不反驳，顺势讲了适合她家的几个操作方向。
仁至义尽了，后面的，随她了，人各有命。

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2026-09-16T14:56:26Z

最近越来越难找到心仪照片。

反省原因，可能是看过越来越多ai生成的图片。

以美女图为例，为规避肖像权问题，采用的多是完美比例，最舒服的色调。

珍馐吃多了，小厨娘的手艺就不容易抓住胃。

悲观预计，以后看到现实顶美，也会觉得差点意思。

人生如若初见，初给了虚幻，不知道是不是一种悲哀。

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2026-09-16T13:19:10Z

明天大a也是定短期方向。

关键不是大科技，宁王。也不是小微盘，剩下还有谁你懂的。

开盘半小时就会出结果，上得去，留，上不去，走。

注意，这不是指数级机会。

同时如果被揍回来，大概率深度回调，所以纯赔率来说，不划算。

建议持票的提前考虑好，而不是让持币的进场赌。

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2026-09-16T03:44:12Z

和朋友闲聊财富影响健康。

都不用说远，前几天才遇见一例。

赶去新加坡和客户谈事，才落地，被张机票牵去另一个地方。

原因是那两天烟霾得厉害，客户临时起意飞出去躲躲。

做为对比，早年进过野矿。
进去时刚爆完不久，坑道深处的作业点粉尘又重又刺鼻。
我是一秒都呆不住，当地人无防护长期作业。

加息？市场普遍预测八成以上概率加息。 ...

2026-09-15T17:31:08Z

加息？

市场普遍预测八成以上概率加息。
在我这，五五开。

都知道，世界是个草台班子嘛。
美联储的独立性并没有想象中那么强。
加不加息是受市场影响，也受政治压力，内部博弈，利益交换左右。

站在凯文的角度。

加息
市场真实利率已经计价加息。
如果他想要表现自己真鹰而非嘴炮硬，那这次就该加息。

这是独立性展示的立威动作，有利于后续工作展开，以后说话才有人信。

就像新官上任，是真有手段还是纯装的真软蛋，需要难事验，大家都巴巴盯着看。

当官一定程度上就是演戏。
你的角色定位如何，就该按设定演给人看。

不加反而降息。

那是赤条条对懂王中期助力。感激知遇之恩，也能博取懂王任期内家族，及相关群体利益最大化。

但是市场会解读为没顶住压力，名声就臭了。
不过凡事皆有代价，哪有只拿好处不付代价的好事。

这个可能性不高，但不表示没有。
其实很好理解啦。
很多事最难的是跨出第一步，只要跨出那一步，那就一步接一步，跑步钱进。

维持利率不变。

经常参与一定层级斗争的都熟悉。特立独行不站队，两不沾。
往往会被两边一起揍，死最惨下线最快，还要被自己守护的人嘲笑天真不切实际。

即便爽文里那些长袖善舞走得一手好钢丝，盛名在外的孤臣。
扒到底，人家背后还隐隐站着皇帝。紧抱的大腿粗着呢，是不削和那些一嘴毛的站一起而已。

其实从成交量也可以看出，机构嘴上说加息，身体很诚实得并没有重注押方向，也在等结果出来。

另，从cta数据看，个人会更悲观些。
所以，至少我是不赌反而考虑加保护的，你们，随意哈。

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2026-09-15T16:43:33Z

番外:苹果落伍

苹果新ceo硬件出身，最新的机型卖点折叠屏。
展示的是技术，属于保守布局。

未来几年，会有越来越多私人，不适合上云的信息，在手机端以直接对话方式实现。

这个需求，屏幕更大并不加分。
而且这些人性化服务更偏应用，而非硬件。

苹果对新时代的错过，将在未来三五年内逐步呈现。

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2026-09-15T16:31:26Z

3.大模型很难两年内商业闭环。

大模型路线基于充分信息，接入互联网后理论上拥有无限信息。

但是信息分显性文字描述。
和脑子里know how，但是不说或说不出来的隐性信息。

同时更大问题在信息基于立场。
同一个事，不同立场可以完全对冲辩经。

倾向于细分领域专用小模型，更大概率几年内先确立山头

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2026-09-15T16:18:32Z

2.spacex27年最值得期待的爆发点在数据租赁业务。

无论是以月球为跳板去火星，外星采矿，还是太空数据中心。
要么技术不成熟，要么是国家意志的无商业回报项目。
属于饼太远和无法持续。

反而是地面的数据中心，这个基建项，属于马斯克擅长点。
且已从进度看出明显推进苗头。
做这个标的的需纠偏靶点

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2026-09-15T16:06:49Z

几个ai认知

1.像amd，迈威尔，台积电等主攻ai硬件的公司。
其主力产品的赛道爆发期，在未来三年内，将增速放缓。

客户最终接触的对象是产品。

就像出行，直接接触的是车，从马车变成汽车，那是提高了出行效率。

但是脚底下铺的马路用的是谁家沥青，客户并不在意。

完成公路建设，主角就会变成车。

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2026-09-15T06:58:15Z

真是把自己蠢哭了。

平时习惯了刷脸登陆，把银行密码忘了。

错上加错的是:试密码时，一下子脑子撅到，次数超标触发锁定。

还得去柜台处理，烦死了。

人老了真是做什么都不得劲。

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2026-09-14T16:10:28Z

Dario和openai的奥特曼鼓吹的ai威胁言论，经过两天发酵，今天狠狠砸在半导体股价上。

空方交易的核心，归根到底是资本开支可能因此缩减。

这种热点事件，好热闹的懂王自然不会让别人独美。
跳出来表示“要毛护栏，有我这英明神武的大聪明做总统就不可能有问题，嗯！没我不行，又赢一次！”

炒作威胁的底层诉求是想要获得反垄断豁免，接着后招大概率是限制开源模型威胁，进而锁定自身领头羊地位。

伪装成为人类前景担忧，主动寻求政府监管。

确实演技一流，时间也选得好，中美会面前，变相给懂王递刀子，叠筹码。
当得懂王夸赞:“完美的小天使”

想要不被当傻子耍。看这类表演就得抛开宏大叙事，避免热血冲头，聚焦其自身利益。

有公司会觉得自己能力太强大，主动寻求政府监管？
只听过懒人才无利不起早，没听过聪明人还没事找抽。

世上真有圣人会在只要跑慢了，自己就会死的生死场上。
为了万一自己跑太快，会把全世界跑死的可能性，而放慢脚步？

少扯犊子骗傻子。
就是被开源模型逼得净利难以维持，急了，想通过非商业行为巩固领先优势。

ai真要有这掀翻全人类的恐怖能力，一个个相关公司估值早上天了，哪还需要向市场输出“我很行”的正能量，以求别恐慌抛售。

总结一下:
是闭源模型公司基于自身利益最大化的协同舆论炒作。

除了给空头创造一次做空的战术契机，不影响战略趋势。
其诉求也大概率落空。

负面影响偏短期，截止目前为止，看不出诱发股指大跌的可能性。

包括半导体etf，也被稳在关键点位之上。市场还是多明白人的，不见得都能说清一二三，却也不容易被忽悠。

开盘没跌破，收盘如果也没跌破的话，最恐慌的第一波也就过去了。
持续到周三美联储会议后也没跌破的话，那这波也就差不多这样了。

另，个人还是挺支持时不时来点这种事的。
投资的角度，向上的大趋势不变情况下，波动是机会。
正向看，下跌是释放风险。

哲学的角度，基于深度思考的充分辩论有助于新事物的发展。
非找茬捣乱的异见，能帮助更客观全面得了解事实真相。

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2026-09-14T03:42:51Z

看到个截图，笑死我了。

正文是知名投资人罗杰斯的表态:

已经卖出持有的各国大部分股票。
仅保留中国和某斯坦国的股票，准备留给女儿。

这宏大叙事的宣传下，跟了句很扎心的热评:

不就是被套牢了么，说这么高大上干嘛。

我大a有教无类，内外通吃，诚不欺我。

和80后聊天。他说: ...

2026-09-14T02:28:15Z

和80后聊天。

他说:
感觉全社会只可着我们这一代人薅。

你看，我们追女孩那年纪，满大街4s店。
结婚那会，全是婚纱摄影。
生孩子，母婴店。
孩子读书，文具店，鸡排店，眼镜店。
这两年，药店。

前两天朋友约夜店。我说我这把年岁了，不合适。过去一看，全我们这年纪中登在消费。

想想，好像也是哈

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2026-09-14T02:17:37Z

上海发布了全国首个商业地产续期管理新规。也就是公寓，商铺，仓库4/50年到期后怎么管。

几个关键点:
1.不是自动续，得主动申报，再经审批。

2.续费下限是地价基准价70%。

3.打分制。
整体运营情况和你邻居干嘛的，决定还能续多久，什么价。

关键和腾挪点都列出来了，有相关资产的，深度思考一下。

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2026-09-13T13:41:32Z

伊朗股市单日大涨十五万点，喜欢投机的可能会拍腿错过五百万。

甚至期待在大a也能遇上这等好事。

有兴趣的可以了解毛子战时股指暴涨，背后很大原因便是货币超发贬值。

这种一国股市异常暴涨，其背后多是金融崩溃，民生唯艰。

即便在场内吃到涨幅，实际出来的购买力往往还不如入场时。
不是财富机会

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2026-09-13T11:02:36Z

科技进步如同黑箱摸球。

摸到黑球，如发明火药，塑料，基因编辑等，整体而言推进人类进步。

也有小概率摸到红球，可能导致毁灭。
如核能，ai。

核威胁好理解，冷战恐吓了那么多年。

ai威胁个人不认为是终结者模式，而是决策度让。
最终绝大多数人不思考，整体智能退化，进而出现把自己蠢死的终局。

ai的？没注意

2026-09-11T13:28:44Z

In reply to nevent1q…xhfk
_________________________

ai的？没注意

提醒一下软件股已经打破上行趋势。 ...

2026-09-11T13:09:20Z

提醒一下

软件股已经打破上行趋势。
即便后续小涨，也只是反弹，看新高的得等后续机会。

最近资金轮动很快，很多都只有一日涨跌。
像我这种不擅日内的，果断吃次亏后，就有自知之明得滚一边不参与。

如果不是日内高手，不建议火中取栗。

大资金都在等方向明了后再下注，我们跟风的急啥？

你说对吧

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2026-09-11T12:58:33Z

甲骨文和adbe。

财报虽超预期，前者反转明确尚远，后者无法自证不被颠覆。

特别是后者，关键细节含糊，显然自己都没信心。

视频这些是低垂的果实，大小有限，门槛不高，前景愈发不确定。

对连管理层都没信心的标的，我个人会避而远之。
有那么多卓越的企业可以投，为什么要投个懵逼中的二流货色？

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2026-09-11T12:43:44Z

四岁小屁孩“性骚扰”，摸小仙女屁股这事。

看过视频，个人倾向于丑人多作怪，想靠争议搏流量。

这种降智破事居然都能炒进热搜，严重怀疑把火苗拱大的npc们是不是被短剧刷坏了脑子，已经不再理解何为常识。

或者说孙割这种货色带头玩弄道德底线后，垃圾们有样学样走上了新赛道？

学好难，学坏真快。

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2026-09-10T10:58:51Z

哄完某傲娇三代，心累。

这货男生女相，说话有点娘，但是做事挺狠。

听闻转我这前，办业务时有个女生不知道是不是有意，递水时泼了点在他手上。

直接黑脸“故意的吧，开了吧。”

那边没处理好，就到我这了。

相处下来别的都还好，就是总有刁民想害朕的不信任感。
不想和他多说，免得想太多。

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2026-09-09T16:12:37Z

注意到两个变化:

1.某主流行情中心，国际通用数据显示新增门槛。

如nymex原油，comex铜等。
都改为需要登陆后才能查看，国内同类不用。

2.离岸后，无法正常调看部分常规基础金融数据，比如shibor，LPR。

已经不计较数据延迟了，还刻意提高信息交流难度，有意思么？

又被问黄金。 1.不买实物黄金。 ...

2026-09-09T14:59:48Z

又被问黄金。

1.不买实物黄金。

2.用于投资的资产不到百万，没必要配黄金。

正常5-15个点的仓位配置，就算翻倍给你赚，也就5-15万的利润。
而对应的届时处境大概率是恶性通胀，这点钱不顶用的。

3.短期投机。

如果年内加息，砸下来的时候可以入etf。
以一年为期，赚过10个点的概率还是比较大的。

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2026-09-07T08:16:28Z

办过外资银行遇过的第一个坑，多是结构性理财。

这个备兑策略为底色的“高息”对赌，大都以触发三支股票中一支，以正股买入告终。

没想到，这玩法居然被留学中介学了去。

朋友找的英国留学中介，签约三所学校保证有一所能上，他看两所是自己想要的，就签了。

结果只上了凑数不想要那个，合法合规。

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2026-09-06T05:58:54Z

让二代跟了个猪企调研。

回来感慨“看了猪六个月的一生，感觉看到自己牛马一生的缩影。
它们出栏看到完整天地的时候，已经在最后倒计时。”

对他的观感，我是认同的。
第一次看过后我也是这感觉，后面有机会就会出去走走看看。

进而触及禁锢思维的思想牢笼，才在意信息多元，向往真实世界的完整感受。

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2026-09-06T05:42:35Z

煮面勘火，发现和操盘同理。

有面这题材，才能在持续资金热度催化下，放大水里的气泡。

气泡刚开始即便很多，也因为过于细密涨幅有限。
但是这些幸存到中后期的小气泡，会占着先手急剧扩张，在泡沫噗出来前几何爆发。

而巨鲸要做的，是在噗出来前开盖收割。

开盖费力可能被烫伤，要开得恰到好处。

《你还要我怎样》薛之谦细品歌词，喜欢 ...

2026-09-05T15:37:46Z

《你还要我怎样》薛之谦

细品歌词，喜欢

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2026-09-03T14:44:50Z

snow今天这涨幅，有强财报高增速背书，适合出货。

判断150左右进场那批有可能部分止盈。

如成立，这几天日内大幅波动的概率就大。

便遥控出货后再低价接回做价差，让一口气赌个爽。

不禁感慨村里t+1的规则。
呵呵，看着底牌非对称收割，利用规则优势套利，阳谋。

只要进场，当天注定鱼肉。

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2026-09-03T13:18:23Z

《龙餐馆》
看过出品方，就理解为什么能过审，且选角不用被资本左右。

喜欢最后胖妹挥手告别，不强求带走的情节。

世间缺少的公平是:
告知真相，并让有得选。
而非代替做出为你好的最优选。

另，超喜欢蒋奇明。
第一次看他的片子是阿勒泰，不喜欢他演的角色，但喜欢他的演技，演什么就是什么，带感

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2026-09-03T02:45:42Z

村里抄底的时机。

股市是自带各种任务的，为完成任务，它也很难。

需要制造财富效应保持吸引力，同时悄无声息得一层层割，还是有kpi得瘦身收割。

看懂维持乌纱帽的底线，其实也就看懂为什么村内村外牛熊长短模式反着来的底层差异。

村里抄底最直观的信号是“老乡别跑”

但是，你跟着GJD抄底，注定会被套死在不适合的标的。
因为人家就准备进去久蹲做基石的，你跟着想憋成石头，千年后再蹦出来？

而且人家真可能是去救市填窟窿的。
不过也对，你格局大，自然该跟着。

比如接下来汽车及配件板块可能就需要为国护盘，有信仰的加油冲哦。

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2026-09-03T01:57:52Z

不得不说，运气这东西真是人比人气死人。

昨晚把总手痒难耐，就是想进场。

我说那你赌财报吧，正好博通和snow盘后财报。
前者更稳键。

话还没说完，她就赌了snow，下注后心满意足睡觉去了。

刚被摇醒，盘前涨22个点，问我怎么办？

本身就妖，锚不稳的股票，当然赌赢就跑，留着过年哦。

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2026-09-02T14:44:02Z

分享刚发生的事。

晚上盘面开出来，SIRI涨了六个多点。

把总问发生了什么？
没财报，没突发利好事件。
过正常波动范围，要么被调评级，要么资金挤得。

严格来说，这些也都是给结果配原因。
更多时候，涨就是涨的理由，跌也只是跌的由头。

仅这个标的，今天的表现而言。
个人猜测有可能是市场担心九十月波动。找个不太会出幺蛾子，有大把现金，还有老巴兜底的稳健标的观望。
一不小心扎堆了。

把总后一句是“我的赌博仓位要不要跟资金买进去？”

这里先解释一下，把总小金库抄我的配置思路。
仓位上主仓位分稳健红利，防守，进攻。同时为匹配小赌怡情的手痒人性，有专门独立的赌博仓位。

这个仓位她之前运气一直不错，纯利润率能拿出来装大神那种。
因为一直没好出手机会，已经空个把月了，早把她憋得手痒，最近类似问题越问越密。

我的原话是“大革命别占小山头，都做杀头的买卖了，格局大些。
赌博仓位，就赌波动率大的，太稳键，不值得。
波动还没真正开始，别上来就把子弹扫光。”

此话和同向判断的同道共勉。

计划虽从诞生之日起就赶不上变化，但计划的原则和目标肯定经过深思熟虑，可用来指导方向，不至于中道迷途。

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2026-09-02T08:28:07Z

因为会员到期，常规状态登陆了下油管，感觉和之前差异明显。

最恶心的变化是没法拉进度条，被一排广告盖住。

其次是广告质量，低质到让人反感。
频次因为看得短，无法判断，感觉比之前多了。

再就是必定改了统计规则，那些高观看量的都什么垃圾啊，完全是在搞数据把戏。

这个模块大减分，利空谷歌

去静吧小酌助眠。遇上妹子搭讪。 ...

2026-09-01T15:39:30Z

去静吧小酌助眠。

遇上妹子搭讪。
就我一个客人，请杯酒也不耽误人生意。

听说我是做金融的，便向我分享她的投资。

原以为是想找我取经。后来才发现，她是纯倾诉。

她所谓投资，是币圈短炒。
道不同不相为谋，我是一点都听不进去。还要忍着听，烦躁。

倒是理解了和不同认知人谈投资时，他们的感觉

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2026-09-01T07:04:41Z

被我朋友笑死了。

前两天我们刚一起在浙江被台风抽了顿。

分开后他南下广州，在那戏言“这台风被我溜来了，厉害吧。”

后面去香港，个逗逼朋友圈“你不要过来呀！”

今天，他去潮汕，更新是“艹，冲我来的。还是头次碰上登陆后又出海，调头再打一次的台风，上次没打爽是吧。”

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2026-09-01T05:12:29Z

九月了，提醒注意:

下行风险加大，个股过10%-15%回撤的可能性较高。

今天刚看到摩根市场情报部的报告，给出中性前瞻，其实就是看跌。

他们不同于卖方。专门服务机构，预测准确性较高。

结合当下仓位饱和度，历史数据，以及经验，认同他们的判断。

同时，超跌后的优质资产六个月后回报普遍高于10%

Nostr notes by D day

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定期清粉 同上次。 ...

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郁可唯 - 《路过人间》 ...

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定期清粉 1.本号人设纯虚构。 ...

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和新势力高管晚餐。 吐槽出新品时间紧任务重。 ...

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加息？ 市场普遍预测八成以上概率加息。 ...

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和80后聊天。 他说: ...

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ai的？没注意

提醒一下 软件股已经打破上行趋势。 ...

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又被问黄金。 1.不买实物黄金。 ...

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《你还要我怎样》薛之谦 细品歌词，喜欢 ...

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去静吧小酌助眠。 遇上妹子搭讪。 ...

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定期清粉同上次。 ...

和新势力高管晚餐。吐槽出新品时间紧任务重。 ...

加息？市场普遍预测八成以上概率加息。 ...

和80后聊天。他说: ...

提醒一下软件股已经打破上行趋势。 ...

《你还要我怎样》薛之谦细品歌词，喜欢 ...

去静吧小酌助眠。遇上妹子搭讪。 ...